国风塑业：2020年非公作战行股票预案（厘正稿）

　　均价的80%（定价基准日前20个营业日股票生意均价=订价基准日前20个买卖

　　日股票营业总额/定价基准日前20个营业日股票生意总量）。若公司股票在定价

　　次非公建立行的刊行底价（定价基准日前20个交易日公司股票买卖均价的80%）

　　不横跨本次刊行前总股本的30%，即不逾越221,834,919股（含本数），募集资

　　金总额不越过90,000.00万元（含本数），此中公司控股股东产投群众认购金额

　　不低于25,000.00万元（含本数）。在前述界线内，末了发行数量由公司股东大

　　5、公司本次非公修筑行召募本钱总额不越过90,000.00万元，扣除发行费

　　股票的30%，其认购的股票的锁按期为18个月。若本次非公扶植行已毕后，产

　　票的锁按期为36个月。上述锁按期自非公设立行结束之日起算，在该锁按期内，

　　几众规定》的有闭章程以表，尚需坚守华夏证监会和深圳证券交易所的相合划定。

　　国风塑业股份有限公司另日三年（2020年-2022年）股东分红回报经营》。公司

　　内容详睹本预案之“第六节 发行人的利润分派政策及实践情景”，请投资者予以

　　八、本次发行谋略已经获得相合主管片面核准的情形以及尚需申诉照准的次第 ..... 16

　　二、产投大伙及其董事、监事、高级拘束职员比来五年受行政处治、刑事责罚及与经

　　四、本次发行预案暴露前24个月内产投大伙与发行人之间的强大干系营业情景 ... 19

　　一、本次刊行后公司生意及财产、公司规则、股东构造、高管人员组织、业务结构的

　　二、本次发行后上市公司财政情景、赢余智力及现金流量的更改情况 .................... 34

　　三、上市公司与控股股东及其相关人之间的买卖相干、拘束合联、联系买卖及同行竞

　　四、本次发行竣事后，上市公司是否存在本钱、财富被控股股东及其干系人占用的情

　　一、本次非公修复行摊薄即期回报对公司合键财政指标的熏陶测算 ........................ 45

　　三、本次非公修设行的必需性和闭理性及召募本钱投资项目与公司现有来往的合连、

　　五、公司董事、高等管理人员对公司本次非公创立行摊薄即期回报选择推广手法的承

　　六、公司控股股东对公司本次非公建筑行摊薄即期回报拣选扩张措施的许可 ......... 51

　　注：本预案除异常证明外，若展现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

　　公司经营或制止进口的商品除外）。（依法须经核准的项目，经有关个人核准后方

　　性能，同时兼具高强度、高电绝缘性、耐腐蚀和耐辐照等特性，因此正在电子音讯、

　　委员会的《“十三五”新质料发财敷陈》，2017年全球聚酰亚胺薄膜墟市规模为

　　国设备2025》等一系各国家有合文献的出台，国家在新资料行业刷新能力、质

　　快速隆盛所产生的血本缺口，加强节余才干和抗摧残才干，为公司往还持续荣华，

　　放手本预案告示日，产投全体持有公司205,089,422股股票，占公司总股本

　　的27.74%，为公司控股股东。产投全体认购本次非公创设行股票组成相闭生意。

　　器械。除产投群众之外的特定东西的种别为：证券投资基金管束公司、证券公司、

　　基金认购的，视为一个发行器械；信任公司当作刊行器械，只可以自有血本认购。

　　均价的80%（定价基准日前20个生意日股票买卖均价=订价基准日前20个营业

　　日股票交易总额/定价基准日前20个生意日股票买卖总量）。若公司股票在订价

　　次非公建树行的刊行底价（订价基准日前20个买卖日公司股票营业均价的80%）

　　过本次发行前总股本的30%，即不跨越221,834,919股（含本数），募集本钱总

　　额不逾越90,000万元（含本数），其中公司控股股东产投整体认购金额不低于

　　25,000万元（含本数）。在前述界线内，结尾刊行数目由公司股东大会授权董事

　　会在取得中邦证监会看待本次非公维护行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）

　　的30%，其认购的股票的锁定期为18个月。若本次非公设备行中断后，产投集

　　众少轨则》的有关章程之外，尚需按照中国证监会和深圳证券交易所的相合原则。

　　遏制本预案告示日，产投集团持有公司205,089,422股股票，占总股本的

　　27.74%，为公司的控股股东；关肥市国资委持有产投大众100%的股权，为公

　　元、刊行数量为上限221,834,919股，产投群众认购金额为其赞助认购金额的下

　　于25,000万元，则本次刊行产投全体的认购比例为不低于27.78%。本次刊行

　　90,000万元等特定情形下，则可能导致发行完结后产投整体的持股比例超越

　　30%。产投群众许诺，若本次非公配置行中断后，产投整体持有的公司股票未超

　　过公司已发行股票的30%，其认购的股票的锁按期为18个月。若本次非公作战

　　器械。除产投群众除外的特定器材的种别为：证券投资基金执掌公司、证券公司、

　　基金认购的，视为一个发行东西；信托公司作为刊行用具，只可以自有血本认购。

　　新平台’为引擎、‘通晓平台’为载体、‘资本平台’为支柱”的隆盛局势，往还

　　畛域搜罗国有企奇妙单元改制变革、金融工作、装备加工、文教、固体宝物解决、

　　注：2018年度财务数据已经华普天健管帐师事件所（非常泛泛合伙）审计，2019年

　　易，本次发行已毕后，公司与产投大伙之间不会因本次非公开发行新增关系买卖。

　　的80%（定价基准日前20个生意日股票买卖均价=订价基准日前20个营业日股

　　票生意总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若甲方在定价基准日至

　　按照股东大会的授权与本次刊行的保荐人（主承销商）遵守商场询价的景况笃信。

　　25,000.00万元（含本数），认购数量为认购金额除以实际刊行价钱，对认购数

　　甲方拟非公维护行股票数目不高出221,834,919股，即不越过本次非公装备

　　行前甲方总股本的30%，本次非公创设行召募资金总额不跨越90,000.00万元

　　民币25,000.00万元（含本数）现金认购本次非公修复行股票，拟认购数目=拟

　　行股份的30%，其认购的股票的锁按期为18个月。若本次非公设立行结束后，

　　本次非公创设行股票不越过221,834,919股（含本数），拟召募血本总额不

　　72,000.00万元。项目投本钱额紧要用于6条聚酰亚胺薄膜分娩线的修修工程费

　　个界线具有难以代替的习染，收集电工绝缘材料、挠性覆铜板（FCCL）以及正在

　　委员会的《“十三五”新原料强盛阐发》，2017年环球聚酰亚胺薄膜市集范畴为

　　15.2亿美元，预计到2022年将来到24.5亿美元。环球聚酰亚胺膜质料商场规

　　日本钟渊化学、宇部兴产、韩邦SKC等。2017年全球各大聚酰亚胺薄膜坐蓐企

　　品均正在FCCL、柔性AMOLED、动力电池、智妙手机等电子行业发动下健全发

　　展，年产能均来到2,000吨以上。异日，聚酰亚胺薄膜财富将随着电子行业发达

　　且自，国内聚酰亚胺薄膜分娩企业共有50众家，大个人企业单线吨量级，总产能处于百吨量级。由于邦内企业坐蓐措施成熟度与国外企业差

　　少量的高功用聚酰亚胺薄膜。片刻，限制国内临蓐企业已起始构造柔性AMOLED

　　转型。2016年，公司依托邦家级企业技巧主题组建了聚酰亚胺薄膜实习室，专

　　2019年，公司先行设备的两条聚酰亚胺薄膜坐蓐线就手试临蓐，胜利达成了实

　　沿，加快推出顺应商场昌盛必要的产品，背靠平宁的发卖团队和精良的墟市基本，

　　2016年国务院印发的《“十三五”国家科技刷新筹备》、《“十三五”邦家战

　　指南》以及2017年科技部印发的《“十三五”质料领域科技改良专项策划》均

　　2016年工业和音尘化部印发的《石化和化学财产发扬筹谋（2016-2020年）》

　　（三）昌盛化工新材料/工程塑猜中提出要提高“聚酰亚胺等坐蓐手法”。正在兴隆

　　2017年财产和消休化部印发的《核心新质料首批次运用树范带领目录（2017

　　年版）》：“聚酰亚胺及薄膜”被参加2017年重点新质料首批次利用目次，归属

　　薄膜和高铁耐电晕级聚酰亚胺薄膜均被到场其中。2018年国度统计局宣告的《战

　　略性新兴产业分类（2018）》提到，将聚酰亚胺薄膜出席政策性新兴家当领域。

　　项中昭着扶助“柔性吐露器件用聚酰亚胺基板”；科技部颁发的2018年度国度

　　薄膜属于督促类中第十一类第14项“纳米材料，成效性膜材料，超净高纯试剂、

　　报告》，2017年全球聚酰亚胺薄膜的市集范围为15.2亿美元，揣测2022年将

　　达到24.5亿美元。其中，FPC、柔性暴露屏和导热石墨膜将成为环球聚酰亚胺

　　2017年环球FPC厂家约285家，个中华夏大陆180家，占总数量的63%。

　　中原是临盆FPC、FCCL的天下大国，但配套的聚酰亚胺薄膜临蓐才力相对滞

　　电子行业的速速隆盛，在FPC基材方面诈骗的高端聚酰亚胺薄膜仰仗进口产品，

　　行业超过公司之一。公司主要产品BOPP、BOPET、预涂膜等富足使用于包装

　　印刷和电子音书质料等鸿沟，客户遍布国内以及欧亚、北美等国度和区域。短暂，

　　从事聚酰亚胺薄膜研发劳动，先后攻下了配方及分娩工艺等多项首要技巧。2019

　　试办事，2019年6月了结总共安装和空载调试做事并肇端投料试车。投料后，

　　电气效力等指标达到国内同行进取水准，试车达到了预期计划。2019年10月起，

　　感导，所以，估摸聚酰亚胺薄膜生意2020年竣工发卖收入约2,000万元，对公

　　强有力的援手，从而有助于公司达成高端效用性膜原料政策布局，强化行业地位。

　　本次非公修筑行拟召募资金不超过90,000.00万元。召募资本出席后，公司

　　80%倚赖进口的大势。本次募投项目符合邦度有关的财富策略以及将来公司全局

　　策略荣华倾向，与刹那公司的管理理念相顺应，具有良好的畅旺远景和经济成绩。

　　充流动资本”，符合家当兴旺目标和公司策略结构，有助于进一步强化和增强公司

　　对《公司原则》中与股本有合的条件进行批改，并约束工商互换挂号。除此之表，

　　原有包装膜财富的根本上，以新原料家当为倾向，进一步普及公司的综合竞争力，

　　本次发行前，公司总股本为739,449,730股，产投大众持有公司27.74%的

　　正式加入运营后，随着项目效果的缓缓走漏，将告终公司的范围舒展和利润增加，

　　存正在经过本次发行大批推广欠债（收集或有欠债）的景况，不存正在欠债比例过低、

　　养和外部引入汇聚了一批具有行业管束分娩通过和专业手段水准的骨干人才，但如

　　有精良的要领积累和市场底子。但正在项目推行过程中，若宏观策略和市场境遇爆发

　　厄运调度、行业角逐加剧或手段秤谌发生雄壮更替，不妨对项方针结尾进度和投资

　　投资本公司股票时，应计算到前述各式要素可能带来的投资迫害，并做出留心占定。

　　监会[2012]37号）、《上市公司监禁批示第3号——上市公司现金分红》（证监会

　　布告[2013]43号）、《安徽国风塑业股份有限公司规章》（2019年5月建正）中

　　财富恐怕采办设备的累计付出来到可以跨越公司最近一期经审计净资产的30%,

　　股东大会批准，并经参加股东大会的股东所持外决权的2/3以上经历，并在定期

　　2017年度利润分配预案为以2017年岁晚总股本739,449,730股为基数，

　　2018年度利润分拨预案为以2018年年底总股本739,449,730股为基数，

　　2019年度利润分拨预案为以2019年年终总股本739,449,730股为基数，

　　进行回报，庄敬听命功令准则和《公司轨则》、《股东回报经营》等原则，归纳考

　　者置办兴办的累计付出到达或许超过公司最近一期经审计净财产的30%,且越过

　　3、本次发行预案通告前公司总股本为739,449,730股，本次刊行股份数量

　　为不超越221,834,919股（含本数）（最后发行的股份数量以经中原证监会批准

　　刊行的股份数目为准），假如本次结果刊行股份数目为221,834,919股，刊行完

　　5、2018年度利润分拨预案为以2018年腊尾总股本739,449,730股为基数，

　　7,394,497.30元，不送红股，不以本钱公积金转增股本，并于2019年6月实施

　　完了。2019年度利润分配预案为以2019年年尾总股本739,449,730股为基数，

　　7、依据公司2019年审计论述，公司2019年完毕的归属于上市公司股东的

　　净利润为8,392.69万元，扣除非频仍性损益后归属于上市公司股东的净利润为

　　2,101.33万元。假若公司2020年达成的归属于上市公司股东的净利润和扣除非

　　屡次性损益后归属于上市公司股东的净利润分为以下三种景况：（1）与2019年

　　度持平；（2）较2019年度推广10%；（3）较2019年度裁减10%。

　　等的沾染，不代表公司对2020年筹划情状及趋势的判定，亦不组成对本公司的

　　盈利预计，投资者不应据此进行投资决定，投资者据此举行投资计划造成花费的，

　　倘使一：公司2020年度杀青的归属于上市公司平淡股股东的净利润和扣除非频仍性损益后

　　倘若二：公司2020年度杀青的归属于上市公司平淡股股东的净利润和扣除非经常性损益后

　　假如三：公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非频仍性损益后

　　注：基本每股收益、稀释每股收益与加权均衡净家当收益率系坚守《公征战行证券的公司信

　　歇呈现编报功令第9号——净产业收益率和每股收益的策动及披露》（2010年筑订）规

　　品结构，富饶产品种类，全盘降低公司的综合比赛力，推进公司另日可一直兴旺。

　　余年。2016年，公司凭借国家级企业法子重心组筑了聚酰亚胺薄膜试验室，专

　　2019年，公司先行修复的两条聚酰亚胺薄膜坐蓐线利市试分娩，顺手达成了实

　　理优化产业结构与组织，科学完满各项主要制度作战，加紧改善动力轻风控本领，

　　升高国际化筹谋程度，连续升高公司竞争力，提升公司成本控制智力和盈余水准。

　　一步落实上市公司现金分红相关事情的路述》（证监发[2012]37号）和《上市公

　　司囚系指示第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的条件，

　　赞同了《安徽国风塑业股份有限公司另日三年（2020年-2022年）股东分红回

　　将郑重施行相合章程，简直作战投资者合法权利，增强中幼投资者权益保障机制。